हेयरी स्टड अनसैडल्ड बेयर को कमशॉट देता है।

बालों वाला स्टड विचित्र आनंद में लिप्त होता है, एक युवा भालू के तंग छेद को उंगलियों से चोदता है और ड्रिल करता है। स्टड की तीव्र गांड चुदाई भालू की गांड को वीर्य से ढक देती है, जिससे गुदा और वीर्य के लिए उनका आकर्षण होता है।.

एक गर्म मुठभेड़ में, एक बालों वाला स्टड खुद को एक संपन्न भालू के साथ फंसा हुआ पाता है जो उत्सुकता से वीर्य का एक कौर प्राप्त करता है। दृश्य भालू के छेद को छेड़ता है, उसे एक मन-उड़ाने वाला चरमोत्कर्ष पर लाता है। भालू उत्सुकता से झुकता है, अपनी आमंत्रित गांड को एक गहरी गोता के लिए प्रस्तुत करता है। हंक कोई समय बर्बाद नहीं करता है, अपने धड़कते सदस्य को भालू की गहराइयों में गिराता है। कमरा उनकी गुच्छों और हांफों से गूंजता है, कामुक वातावरण को ऊंचा करता है। भाल के छेद को हंकों द्वारा विशेषज्ञता से फैलाया जाता है, उसे खुशी के साथ जंगली बना दिया जाता है। हंक्स उंगलियां भालू के लंड पर जादू का काम करती हैं, उसे कगार पर लाती हैं। भालू गर्म भार प्राप्त करते ही हांफते हुए छोड़ दिया जाता है, उसका छेद हंकों से भर जाता है। दृश्य समाप्त होता है, अपने हंक को अपने ही वीर्य से ढकने के साथ छोड़ देता है, और अपने मोटे लंड को अपने मोटे लंड से ढक लेता है।.